Planeación Estratégica

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Thomas Alva Edison: “El éxito requiere un uno porciento de inspiración y un noventa y nueve porciento de transpiración”.

Es un proceso administrativo que le ayuda a los directivos de una empresa u organización a diseñar objetivos y estrategias de alta contribución que les permita alcanzar su Visión y su Misión de Negocio. Dentro de este proceso de Planeación Estratégica los directivos recopilan, analizan y sintetizan la información más relevante del medio ambiente interno (resultados, finanzas, colaboradores, tecnología, operación, administración, etc.) y del medio ambiente externo (clientes, mercados, productos, competidores, aspectos políticos, económicos y sociales, etc.) en que vive inmersa la empresa u organización.

El Plan Estratégico es como el mapa que guía a un turista a su destino; le muestra todas las opciones y caminos que tiene para llegar a donde quiere ir. Es decir, la Planeación Estratégica es una herramienta que le permite a la empresa u organización descubrir las oportunidades que el mercado le ofrece para alcanzar la meta que se haya propuesto. Por ejemplo, una empresa privada seguramente busca obtener utilidades; una organización pública busca dar empleo y bienestar social; una organización de la sociedad civil busca atender a un sector desprotegido de la sociedad (niños de la calle, jóvenes drogadictos, mujeres maltratadas, etc.)

En Grupo Albe Consultoria contamos con nuestro modelo de consultoría de Planeación Estratégica (Modelo PLANES®) para generar estrategias es adecuado para que el dueño, empresario y miembros del equipo directivo de una empresa u organización aprendan a pensar de manera conjunta y compartan y expandan su visión acerca de la realidad en la que vive inmersa la propia organización. Este camino es como tener un helicóptero que sobrevuela por encima del laberinto en que se encuentra la organización. Desde esa altura se puede ver con mayor claridad el mejor camino que debe tomar la organización para alcanzar sus objetivos estratégicos.

¿Cómo rediseñar la Estrategia Empresarial con la metodología de GRUPO ALBE CONSULTORÍA?

Definiendo los tres siguientes temas:

 La Estrategia Empresarial responde de forma contundentemente la pregunta ¿Cómo le hará la organización para sobrevivir y seguir creciendo ante las cambiantes circunstancias y tendencias empresariales de su medio ambiente externo e interno? La Estrategia Empresarial puede estar esbozada de forma informal en la mente de los dueños, de los empresarios, de los directores, o puede estar escrita de manera formal en un documento destilado de un proceso formal de planeación estratégica.

Consideraciones de la Estrategia Empresarial:
  1. Primera, todas las organizaciones tienen una Estrategia Empresarial, sea formal o autodefinida.
  2. Segunda, no todas las estrategias empresariales son igualmente efectivas al paso del tiempo, algunas son más vulnerables que otras.
  3. Tercera, siempre se puede mejorar bajo un método formal de planeación una mejor Estrategia Empresarial.
  4. Cuarta, no es suficiente con haber encontrado una vez la mejor Estrategia Empresarial, el equipo directivo necesita anual y permanentemente mejorar, enriquecer y/o rediseñar la Estrategia Empresarial para mantenerse a la velocidad con que está girando su mundo empresarial.

En GRUPO ALBE CONSULTORÍA a lo largo de treinta años hemos ido puliendo la metodología que utilizamos con nuestros clientes para “Rediseñar e implementar estrategias empresariales noqueadoras” que les permite estar siempre uno o dos pasos adelante de los competidores, y siempre la hemos compartido en nuestros cursos de capacitación y en nuestros servicios de consultoría.

Con nuestras metodologías de planeación estratégica contribuimos a que las organizaciones diseñen / rediseñen e implementen una Estrategia Empresarial efectiva y eficientemente para evitar el naufragio financiero, comercial, humano o tecnológico.

En México:
  1. Existen 4 millones de organizaciones. El 99.8% son PyMES que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% de los empleos.
  2. El 95% no cuentan con ningún plan estratégico ni un plan de sucesión.
  3. El 80% organizaciones se preocupan poco por la capacitación de los colaboradores. La capacitación aporta competencia laboral.
  4. El 65% de las organizaciones no han tomado acciones en caso de que algún directivo clave falte.
  5. El 50% de las organizaciones cuenta con más del 80% de directivos con licenciatura. Los profesionistas aportan conocimientos, metodologías, solución de problemas, buenas prácticas y modelos de crecimiento y expansión.
  6. El 85% de las empresas PYMES son familiares. El 65% de las empresas familiares están conformadas por la primera generación, el 30% por la segunda generación y el 5% por la tercera generación. El 70% de los miembros de una empresa familiar no compiten por puestos directivos en el mercado laboral. El ingreso a puestos de alta dirección es sólo por el apellido.
Propósitos generales de contar con un proceso de planeación estratégica
  1. Si algunas veces orientar los esfuerzos de la organización hacia la consolidación de sus Directrices Estratégicas (negocio, visión, misión, disciplina y valores).
  2. Contar con una metodología práctica que le permita a la organización formular y redefinir periódicamente, Directrices Estratégicas, Objetivos Estratégicos y Proyectos de Mejora.
  3. Desarrollar los Objetivos Estratégicos de cada perspectiva de negocio (financiera, comercial, procesos, humana y tecnológica) alineados a las Directrices Estratégicas (negocio, visión, misión, disciplina y valores).
  4. Incrementar los resultados estratégicos de la organización de corto, mediano y largo plazo (generalmente en periodos quinquenales móviles), orientados a la satisfacción de los accionistas, los clientes, los colaboradores y las demás partes interesadas (utilidades, rentabilidad, ventas, clientes, productos, mercados, innovación, capital humano, tecnología, etc.).
  5. Rediseñar el sistema de medición (Tablero de Control) que permita evaluar objetivamente la efectividad de la Estrategia Empresarial y el desempeño de las Unidades de Negocio, los procesos, las áreas, los directores y los colaboradores de la organización.
  6. Desarrollar los Proyectos de Mejora que aceleren el nivel de evolución competitiva de la organización.
  7. Garantizar mediante una implantación adecuada el crecimiento económico y el desarrollo organizacional sostenido.
  8. Incrementar los niveles de productividad y sustentabilidad de la organización.
  9. Mejorar las competencias y efectividad de los directivos y colaboradores de la organización para asegurar su crecimiento y desarrollo y disminuir sus riesgos empresariales.
  10. Descubrir y capitalizar las nuevas oportunidades de negocio de la organización.

Hablar de Estrategia Empresarial implica hablar de un plan inteligente que le define a la organización los principales cambios y acciones a implementar para garantizar su crecimiento y desarrollo organizacional en los próximos años. Es decir, una Estrategia Empresarial es a la organización lo que el ADN a los seres vivos porque le va diciendo oportunamente a la organización qué y cuándo implementar las cosas.

Principales beneficios de diseñar / rediseñar una Estrategia Empresarial
  • Contribución de cada puesto y persona al éxito empresarial.
  • Contribución a la implantación y/o certificación de su sistema de gestión.
  • Diseño e implantación de programas de capacitación.
  • Elaboración e implantación de manuales de políticas y procedimientos.
  • Evaluación de la posición competitiva frente a los principales competidores.
  • Evaluación mensual de objetivos e indicadores estratégicos.
  • Formación de equipos de trabajo (naturales y multidisciplinarios).
  • Formalización de juntas mensuales del equipo directivo.
  • Fortalecimiento de la estructura organizacional.
  • Implantación de proyectos de mejora, e
  • Implantación de una cultura de calidad y normatividad.
  • Incremento de la competitividad.
  • Periódicamente se descubren estrategias empresariales emergentes
  • Renovación de la cultura organizacional.

Estrategia diseñada y estrategia emergente de Henry Mintzberg

Correlación entre Directrices Estratégicas, Tablero de Control y Proyectos de Mejora:
  • La alineación de estos tres conceptos origina excelentes resultados para la organización.
  • La desalineación de estos tres conceptos origina pésimos resultados para la organización.
Definiciones básicas relacionadas con estrategia empresarial y planeación estratégica
  1. Actividades (de mejora). Es el conjunto de acciones diseñadas dentro de un proyecto de mejora para alcanzar un objetivo estratégico. Algunos ejemplos de actividades son: Contratar a un vendedor, realizar una auditoria en una sucursal, elaborar un procedimiento, etc.
  2. Amenaza. Es todo aquel evento del medio ambiente que de presentarse podría afectar negativamente los resultados estratégicos de la empresa u organización en forma significativa. La amenaza no está bajo el control de la organización, la generan terceros. Empieza su redacción “hay” o “existe. Por ejemplo: hay agresividad comercial de los competidores, hay incursión de nuevos competidores en el mercado, hay disminución de presupuestos por parte de los clientes, existe desarrollo de productos sustitutos, etc.
  3. Competidor. Es cualquier persona u organización (presente o futura) que ofrece productos similares o sustitutos a los clientes y mercados de la empresa.
  4. Competitividad. Es la capacidad que posee una organización para incrementar su presencia en el mercado. La competitividad se mide con datos cuantitativos como: participación de mercado, ventas, cobertura de mercado, número de sucursales / franquicias, número de clientes, etc. La competitividad varía a través del tiempo y la organización debe estar haciendo siempre un esfuerzo consciente para incrementarla. La disminución de competitividad lleva a la organización a un estado de vulnerabilidad y a un incremento de riesgos empresariales que ponen en peligro su continuidad.
  5. Debilidad. Es todo aquel aspecto o actividad que realiza la organización con un muy bajo grado de eficiencia. La Debilidad está bajo el control de la propia organización. Por ejemplo: escasa cartera de clientes potenciales, alto nivel de rotación de personal administrativo, poca lealtad de los clientes, mucho producto obsoleto, proveedores poco confiables, etc.
  6. Estrategia empresarial. Es el conjunto de “Resultados” y “Actividades” que le aseguran a la organización llegar y mantenerse “Dinámicamente” en la posición de mercado deseada a través del tiempo. La estrategia empresarial contesta la pregunta ¿Por qué soy más atractivo para los clientes y mejor que los competidores? La estrategia empresarial desde el punto de vista de GRUPO ALBE CONSULTORÍA esta conformada por tres elementos:
    • Las directrices estratégicas (el negocio, la visión, al misión, la disciplina y los valores organizacionales),
    • Los objetivos estratégicos (con sus indicadores y metas), y
    • Los proyectos de mejora (con sus actividades de mejora).
  7. Fortaleza. Es todo aquel aspecto o actividad que realiza la organización con un muy alto grado de eficiencia. La Fortaleza está bajo el control de la organización. Por ejemplo: rapidez para surtir pedidos del cliente, excelente calidad de producto, precios competitivos, capacidad de planta disponible, etc.
  8. Indicador (medidor / KPI -Key Performance Indicator-). Es una variable cuantitativa que mide el desempeño de un objetivo relacionado a una perspectiva, un proceso, un área, un departamento o una persona. Se redacta con un verbo, una descripción, una meta, una unidad de medición y una fecha de cumplimiento.
  9. Mapa estratégico. Es la representación gráfica los objetivos estratégicos de una organización tomando en cuenta cada una de las cuatro perspectivas propuestas por el Dr. Kaplan y el Dr. Norton (Financiera, de Mercado, de Procesos y de Aprendizaje) que se van correlacionando para lograr las directrices estratégicas de la organización. Para las empresas con fines de lucro los objetivos financieros se ponen hasta arriba del mapa (para las organizaciones sin fines de lucro se ponen al final), posteriormente se ponen los objetivos de mercado, después los objetivos de procesos y finalmente los objetivos de aprendizaje (desarrollo humano y desarrollo tecnológico). Las flechas que unen objetivos estratégicos indican una relación directa de causa y efecto.
  10. Medio ambiente externo. Es el conjunto de elementos y factores que se encuentran fuera de la organización con los que interactúa de manera continua. En base al reloj de la planeación de GRUPO ALBE CONSULTORÍA los elementos del medio ambiente externo son prospectos, clientes, mercados, productos, competidores, proveedores, sociedad, comunidad y factores políticos, económicos, ambientales, tecnológicos y sociales, etc.
  11. Medio ambiente interno. Es el conjunto de elementos y factores que se encuentran dentro de la organización: En base al reloj de la planeación de GRUPO ALBE CONSULTORÍA los elementos del medio ambiente interno son visión estratégica, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos financieros, compras, proveedores, adquisiciones, riesgos empresariales, etc.
  12. Misión de negocio. Es la razón noble de ser de una empresa que identifica claramente las necesidades que satisface de sus clientes, los productos o servicios que les ofrece y los mercados a los que se dirige.
  13. Objetivo estratégico. Es el resultado cuantitativo vital más importante que la organización necesita para sobrevivir y crecer. Los objetivos estratégicos se identifican en el mapeo estratégico. Un objetivo estratégico se puede medir por medio de uno o varios indicadores estratégicos. Algunos ejemplos de objetivos estratégicos son incrementar el nivel de utilidades, incrementar la participación de mercado, consolidar el modelo de negocio, incrementar la eficiencia de los procesos de negocio, certificar las competencias laborales; automatizar los procesos, etc. Los objetivos estratégicos se obtienen del mapeo estratégico generado con las cuatro perspectivas de la organización propuestas por el Dr. Robert Kaplan y el Dr. David Norton: (1) financiera, 2) de mercado, 3) de procesos y 4) aprendizaje.
  14. Oportunidad. Es todo aquel evento del medio ambiente que de presentarse facilitaría que la organización logre más fácilmente sus objetivos estratégicos. La Oportunidad no está bajo el control de la organización, la generan terceros. Empieza su redacción “hay” o “existe”. Por ejemplo: Hay disponibilidad de inversionistas extranjeros, existe una gran disponibilidad de productos tecnológicos en el mercado; existe una tendencia hacia la capacitación por medios virtuales; existe mano de obra calificada y barata en el mercado, etc.
  15. Plan estratégico. Es el documento que concentra las directrices estratégicas, los objetivos estratégicos, los proyectos de mejora y las actividades a desarrollar en un tiempo determinado (generalmente un año calendario) para alcanzar la visión, la misión, la disciplina y los valores organizacionales.
  16. Proceso de negocio. Es el proceso que tiene que ver directamente con la generación del producto ofrecido a los clientes externos de la organización y del cuál esta genera sus ingresos y utilidades.
  17. Proyecto de mejora. Es el conjunto de actividades de mejora diseñado para alcanzar uno o más de los Objetivos Estratégicos de una forma noqueadora. El Proyecto de Mejora contesta la pregunta ¿Qué camino seguirá la organización para alcanzar sus objetivos estratégicos? Ejemplos de mejora son implementar los órganos de gobierno, implementar el marketing digital y las redes sociales, abrir sucursales en ciudades estratégicas, documentar los procesos de negocio, certificar el sistema de gestión de la calidad ISO 9000, renovar el ERP, etc.
  18. Tablero de control / Balanced scorecard. Es una herramienta directiva que le permite al Equipo Directivo de la empresa evaluar el desempeño de la estrategia empresarial, calificando regularmente el cumplimiento de los resultados reales contra los objetivos estratégicos. El nombre tablero de control en una empresa es equivalente al tablero de control de un avión que le indica al piloto todas las mediciones que son vitales para que los pasajeros lleguen con bien a su destino (altura, velocidad, nivel de combustible, temperatura, etc.).
  19. Unidad estratégica de negocio (UEN). Es una pequeña organización que genera ingresos propios, que tiene sus propios productos, sus propios mercados, sus propios competidores, su propia estructura, y podría tener incluso su propia razón social.
  20. Visión de negocio. Es el sueño al que aspira una organización llegar en algunos años más. La Visión contesta la pregunta ¿Cuál es el gran sueño de la empresa? ¿En dónde quiero estar en los próximos años?
Conclusiones
  1. Gracias a la Estrategia Empresarial una organización sabe de manera clara:
  • Cómo ir ajustando el futuro al que se dirigen (Directrices Estratégicas)
  • Los resultados cuantitativos que debe obtener en todas sus perspectivas (Objetivos Estratégicos en las perspectivas financiera, comercial, de procesos, humana y tecnológica)
  • Los proyectos sobre los cuáles invertir (Proyectos de Mejora)

2. La actualización continua de la Estrategia Empresarial es la solución a la sobrevivencia, al crecimiento y al desarrollo organizacional. Como dice Henry Mintzberg, a la estrategia diseñada hay que irle agregando la estrategia emergente que va apareciendo en el quehacer empresarial.

3. La efectividad de la Estrategia Empresarial radica en el grado real de comprensión y adaptación que la organización tiene del entorno en que se desenvuelve.

4. Entre mayor sea la visión estratégica del dueño, socios, inversionistas, consejo de administración, director general, directores y gerentes y el uso de una metodología formal de planeación estratégica hay más probabilidades de diseñar e implementar estrategias empresariales noqueadoras. Las estrategias empresariales autodefinidas son una bomba de tiempo porque pueden ser poco efectivas en el mediano y largo plazo porque no atienden ni entienden los riesgos y oportunidades empresariales.

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